당신의 AI 투자 애널리스트
VC/PE 투자팀을 위한 가상 애널리스트. 데이터 수집, 산업 조사, 재무 모델링, 투자 메모 작성을 자동화합니다. 연중무휴 24시간 가동.
- 신생 VC
- 부티크 PE
- 기업 CVC
- 패밀리 오피스
- 성장기 펀드
THE CHALLENGE
비효율적인 분석이 팀을 늦추고 있다
투자 업계에서 가장 비싼 자원은 애널리스트의 시간과 주의력입니다. 그중 60~80%가 반복 작업에 소비됩니다:
THE SOLUTION
반복적인 분석 작업을 AI 애널리스트로 대체
자연어로 지시하면 Caplyst가 데이터 수집·분석·문서 작성을 자동으로 완료합니다.
초 단위 파싱, 문서 간 연관
BP, 리서치 리포트, 재무제표, 데이터룸 자료를 파싱해 핵심 지표를 추출하고 리스크 신호를 표시하며 문서 간 연관성을 발견합니다. PDF·Excel·Word·PPT 전 형식 지원.
자동 모델링, 시나리오 시뮬레이션
핵심 사업 가정 기반의 자동 산정. 다중 시나리오 시뮬레이션, 변수 비교, 민감도 분석을 지원해 프로젝트 가치·성장 여지·리스크 경계를 정량화합니다.
IC급 보고서, 즉시 출력
구조가 탄탄한 투자 메모를 생성해 기관 템플릿과 형식 규범을 준수합니다. 모든 결론에 추적 링크를 부여하고 반복 최적화를 지원합니다.
Agent-as-Employee 패러다임
Caplyst는 소프트웨어 도구가 아닙니다. 인간 애널리스트를 고용하듯 작업을 할당하고 의견을 토론하며 Memo를 만들게 할 수 있습니다. 단, 점심시간이 없고, 계산식을 틀리지 않으며, 퇴사할 때 조직의 기억을 가져가지도 않습니다.
핵심 문제: 투자자는 매일 60~80%의 시간을 저가치 반복 작업(데이터 수집, 교차 검증, 형식 정리, 리포트 전재)에 쓰고, 진짜 가치를 만드는 투자 판단은 20%에 불과합니다. Caplyst의 목표는 이 비율을 뒤집는 것입니다.
CORE CAPABILITIES
VC/PE 전용 역량 매트릭스
프로젝트 소싱부터 투자 후 관리, 실사 모델링부터 미들·백오피스 운영까지——투자 사이클 전체를 아우르는 가상 직원.
투자 전 (Pre-Deal)
통합 데이터 기반으로 딜 발굴, 배경 실사, 투자 판단, 거래 전략을 연결해 IC 전에 추적·비교·복기 가능한 의사 결정 자료를 형성합니다.
자료 완성도, 리스크 노출, 거래 가정을 같은 뷰에서 조정.
밸류에이션 구간, 진입 경로, 경쟁 신호를 한 페이지 전략 뷰로 압축해 IC가 최적의 추진 속도를 빠르게 파악하도록 돕습니다.
투자 파이프라인 관리
출처, 단계, 담당자를 통합 관리해 dealflow를 분산된 단서에서 협업 대시보드로 전환.
배경 실사
팀, 법인등기, 소송, 여론을 아우르는 구조화된 목록을 구축해 조사 결과를 비교 가능한 증거로 축적.
IC급 투자 워크 패키지
시장, 재무, 리스크, 회의록을 자동 집계해 투자위원회 검토에 적합한 완전한 워크 패키지를 출력.
거래 전략 분석
입찰 상황, 가격 구간, 조건 선호를 나란히 제시해 협상 전 전략 조율을 신속화.
투자 후 (Post-Deal)
지속 모니터링부터 엑시트 경로 평가까지, 투자 후 관리를 수동적 대응에서 연속적 센싱으로 전환.
투자 후 스마트 모니터링
매주 자동으로 health report와 레드라인 경고 생성
매주 피투자 기업 데이터를 자동 수집하고 KPI 변화를 추적해 Portfolio Health Report를 생성. 핵심 운영·재무 지표를 실시간 모니터링하고 이상 시 자동으로 붉은색 경고, 리스크를 조기 식별.
엑시트 기획
과거 엑시트 경로를 비교해 DPI 영향 평가
시장 창구를 모니터링해 최적의 엑시트 시점과 경로를 분석. 과거 엑시트 사례를 비교해 다양한 엑시트 방식이 펀드 DPI에 미치는 영향을 평가.
미들·백오피스 (Operations)
문서 처리, 지식 검색, LP 커뮤니케이션을 기관의 운영체제로 정착.
지식 베이스 Q&A
기관 내부의 과거 투자 사례, 산업 조사, 전문가 견해를 통합해 팀이 언제든 조회 가능.
문서·회의 인텔리전스
파일 자동 비교, 계약 조항 추출, 컴플라이언스 점검, 녹음 전사, Action Items 자동 추출.
LP 리포트
분기 보고서 자동 생성, 펀드레이징 자료 원클릭 출력, LP Q&A 지능형 보조.
HOW IT WORKS
하나의 지시에서 IC급 보고서까지
자연어로 작업을 맡기면 Caplyst가 자동으로 분해·실행·통합해 몇 시간 안에 회의에 바로 올릴 수 있는 완전한 자료를 전달합니다.
"이 AI 스타트업을 종합 분석해 줘(BP 첨부). 핵심 진입 장벽을 추출하고 경쟁사와 비교해 줘."
15~20개의 관련 하위 작업을 식별하고 의존 관계 그래프를 구축해 데이터 소스를 할당
BP 파싱 → 법인 등록 정보 검색 → 경쟁사 데이터 수집 → 시장 정보 수집
재무 모델 자동 생성 · 비교 기업 밸류에이션 · 민감도 분석 · 리스크 매트릭스
완전한 메모 전달, 결론이 먼저, 근거는 추적 가능.
최종 성과는 정식 한국어 메모로 전달되며 투자 제안, 핵심 리스크, 근거 체인, 추적 항목을 포함합니다. 초고는 의사 결정 창구 내에 전달되고, 각 판단에는 출처·시점·도출 경로가 유지됩니다.
전달 버전 1.0
먼저 결론을 제시하고, 근거와 실행 제안을 전개.
지속 추진을 제안하며, 포지션 규율을 첨부.
- 01규제 속도가 실현 시점을 바꿀 수 있다.
- 02유동성 수축 시 관련 자산 변동성이 확대된다.
- 03실행 편차는 다음 라운드에서 추적이 필요하다.
기관 전달 기준에 따라 먼저 결론을 제시하고, 근거를 추적하며, 마지막에 리스크를 점검.
인터뷰와 반대 논점은 이후에 보완하되, 첫 판단을 늦추지 않는다.
BUSINESS IMPACT
프로젝트 커버리지 확대, 합의 가속, 우수 딜 계약률 향상
50개 이상 VC/PE 기관의 2025년 H1 사용 샘플 기준(n=50, 중앙값).
팀 연간 프로젝트 커버는 150에서 240+로 향상, IC 의사 결정 기간은 21일에서 5.6일로 단축, 경쟁적 라운드의 TS 계약 승률은 38% 향상, 펀드 IRR 추정에 약 +2.4pp 기여.
베이스라인 150 → 240+ 프로젝트/년
21일 → 5.6일
텀시트 선점
중앙값 성과
TECHNOLOGY & TRUST
금융급 보안, 최고 데이터 소스, 원활한 통합
기술 아키텍처
데이터 계층
30개 이상 권위 데이터 소스 연결(Capital IQ, Bloomberg, PitchBook, 天眼查...)
분석 계층
최고 기관 프레임워크 기반 AI 추론 엔진. 문서 간 연관 분석. 시계열 예측
실행 계층
다단계 작업 자율 계획 및 오케스트레이션. 확장 가능한 스킬 체계. 오류 처리 및 재시도
협업 계층
다중 형식 파일 읽기·쓰기. 장기 기억. 팀 워크스페이스. Feishu/DingTalk/Slack 딥 통합
보안 약속
유연한 배포
퍼블릭 클라우드 / 프라이빗 클라우드 / 완전 온프레미스, 데이터 완전 외부 미유출
암호화 표준
AES-256 엔드투엔드 암호화, 전송 및 정적 저장 전체 보호
권한 관리
역할 기반 세분화 접근 제어(RBAC), 최소 필요 권한 원칙
감사 컴플라이언스
완전한 작업 로그, SOC 2 Type II 인증, GDPR / 개인정보보호법 준수
데이터 상주
중국 본토 또는 지정 관할 구역 배포 지원. 고객 데이터를 학습에 절대 사용하지 않음
통합 생태계
데이터 소스
- Capital IQ
- Bloomberg
- PitchBook
- FactSet
- Statista
- 天眼查
스토리지
- AWS S3
- Google Drive
- OneDrive
- Dropbox
협업
- Slack
- Teams
- Feishu
- DingTalk
- WeCom
CRM
- Affinity
- Salesforce
- HubSpot
TRUSTED BY LEADING FUNDS
50개 이상 VC/PE 기관 도입
초기부터 성장기 투자까지 커버
정규직 애널리스트 5명의 연간 업무량에 해당
N=32 고객 설문 조사 기준
데이터 연결, 템플릿 설정, 팀 교육 포함
“Caplyst 덕분에 실사 주기가 평균 3주에서 4일로 단축됐습니다. 가장 놀란 것은 속도가 아니라 데이터룸 자료에서 우리 인력팀이 놓친 법적 리스크 연관을 발견할 수 있었다는 점입니다.”
— 한 대형 VC 파트너, 운용 자산 $500M+
“예전에는 3명 팀으로 연간 150개 프로젝트를 보는 게 한계였습니다. Caplyst 도입 후 같은 팀으로 작년에 240개 이상의 프로젝트를 깊이 평가했고, 최종 투자 수익률은 오히려 올랐습니다——더 많은 기회를 볼 수 있었기 때문입니다.”
— 한 신생 초기 펀드 투자 디렉터
“LP 분기 보고서는 예전에 2명이 꼬박 일주일 걸렸습니다. 지금은 Caplyst가 4시간에 초고를 내고, 인력 검토 2시간에 확정합니다. 이는 단순한 효율화가 아니라 팀 에너지의 재배치입니다.”
— 한 성장형 펀드 COO
TRANSPARENT PRICING
애널리스트 1명 비용보다 낮게, 3배 이상의 산출*
단순하고 투명한 월 요금. 월 단위 구독, 언제든 해지 가능.
Boutique
Most Popular- AI 애널리스트 1-2명 동시 실행
- 월 20개 완전 프로젝트
- 전 라이프사이클 투자 리서치 기능
- 우선 지원 + 고객 성공 매니저
- 커스텀 memo 템플릿
Boutique 버전은 중급 애널리스트 1명의 연봉으로 애널리스트 3명의 생산성을 대체합니다. * 3배 이상 산출 데이터는 2025년 고객 사용 리포트 기준이며, 실제 효과는 기관의 도입 정도에 따라 다릅니다.
지금 AI 애널리스트를 활성화하세요
30일 무료 체험. 실제 프로젝트로 Caplyst를 테스트하고 만족하면 구독하세요. 언제든 종료할 수 있고 비용이 발생하지 않습니다.