あなたのAI投資アナリスト

VC/PE投資チームのための仮想アナリスト。データ収集、業界調査、財務モデリング、投資メモ作成を自動化。24時間365日稼働。

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新興VC
ブティックPE
企業CVC
ファミリーオフィス
成長期ファンド

THE CHALLENGE

非効率な分析がチームを遅らせている

投資業界で最も高価なリソースはアナリストの時間と注意力です。その60〜80%は反復作業に消費されています：

1 / 3

優良案件がDD前に競合にTSをロックされる

+4 週間

意思決定期間が2→6週間、評価引き上げ、条件交渉のウィンドウが閉じる

半数

シニアアナリストが機械的作業に費やされ、組織のノウハウが人材の流出（離職）とともに失われる

システムレベルの問題—Caplystのソリューションを見る

THE SOLUTION

反復的な分析作業をAIアナリストで置き換える

自然言語で指示を出すと、Caplystがデータ収集・分析・文書作成を自動で完了します。

秒単位の解析、ドキュメント横断の関連付け

BP、調査レポート、財務諸表、データルーム資料を解析し、中核指標を抽出、リスクシグナルをマーク、ドキュメント横断の関連を発見。PDF・Excel・Word・PPT全形式対応。

自動モデリング、シナリオシミュレーション

中核的な事業前提に基づく自動試算。マルチシナリオのシミュレーション、変数比較、感応度分析に対応し、プロジェクト価値・成長余地・リスク境界を定量化。

IC級レポート、即時出力

構造が整った投資メモを生成し、機関テンプレートと形式規範に準拠。すべての結論にトレーサビリティリンクを付与し、反復最適化をサポート。

24時間365日利用可能 · 導入即利用 · データに基づく客観的分析 · 組織ノウハウの長期的蓄積

Agent-as-Employee

Agent-as-Employee パラダイム

Caplystはソフトウェアツールではありません。人間のアナリストを雇うようにタスクを割り当て、意見を議論し、Memoを作らせることができますが、昼休みもなく、計算式を間違えず、退職時に組織の記憶を持ち去ることもありません。

核心的な問題：投資家は毎日60〜80%の時間を低価値の反復作業（データ収集、クロス検証、フォーマット整備、レポート転記）に費やし、本当に価値を生む投資判断はわずか20%です。Caplystの目標はこの比率を逆転させることです。

観点	従来のSaaS	Caplyst
使い方	画面を開いて項目ごとに操作	タスクを割り当てて納品を待つ
成果	あなたの作業を補助	独立して完了後、あなたに確認を求める
学習曲線	研修と機能習熟が必要	オンボーディング不要、業界フレームワーク内蔵
拡張性	機能固定、バージョン更新待ち	業務の中で新しいSkillを自己生成
コスト増加	線形（人を1人増やすごとに）	次線形（限界費用がゼロに近づく）

CORE CAPABILITIES

VC/PE向け能力マトリクス

プロジェクトのソーシングから投後管理、DDモデリングからミドル・バックオフィス運用まで——投資サイクル全体をカバーする仮想社員。

PILLAR 1 · PRE-DEAL

投資前 (Pre-Deal)

統一データ基盤で案件発掘、バックグラウンドDD、投資判断、取引戦略を連携し、IC前に追跡可能・比較可能・振り返り可能な意思決定資料を形成。

Dealflow snapshotLive

カバー案件128

進行中23

今週新規7

Sourcing61

Screening34

Diligence18

IC5

IC readiness82 / 100

資料の完成度、リスクエクスポージャー、取引仮説を同一ビューで調整。

データソース統一

重要仮説の痕跡

承認フローの透明性

取引戦略分析Scenario grid

評価レンジ、参入経路、競争シグナルを1ページの戦略ビューに圧縮し、ICが最適な推進ペースを素早く特定できるようにします。

Base12-14x安定的に推進

Upside15-18x積極展開

Risk<11xエクスポージャーを抑制

投資パイプライン管理

ソース、段階、担当者を一元管理し、dealflowを分散した手掛かりから協働ダッシュボードへ変換。

カバーソース12チャネル

推進効率+31%

バックグラウンドDD

チーム、法人登記、訴訟、世論を巡る構造化リストを構築し、調査結果を比較可能な証拠として蓄積。

検証観点28項目

異常アラート3種別

IC級投資ワークパッケージ

市場、財務、リスク、議事録を自動集約し、投資委員会の審査に適した完全なワークパッケージを出力。

コアモジュール8章

バージョン更新全痕跡

取引戦略分析

入札状況、価格レンジ、条件選好を並べて提示し、交渉前の戦略調整を迅速化。

比較取引41件

戦略結論1ページ集約

PILLAR 2

投資後 (Post-Deal)

継続的なモニタリングから出口経路評価まで、投後管理を受動的対応から継続的センシングへ転換。

Portfolio health

KPI drift-12%

Alert latency4 min

Exit watch3 deals

投後インテリジェントモニタリング

毎週自動でhealth reportとレッドラインアラートを生成

always-on

毎週被投資企業のデータを自動取得し、KPI変化を追跡してPortfolio Health Reportを生成。中核的な運営・財務指標をリアルタイム監視し、異常を自動で赤色アラート、リスクを早期特定。

出口計画

過去の出口経路を比較し、DPIへの影響を評価

scenario sim

市場ウィンドウを監視し、最適な出口タイミングと経路を分析。過去の出口事例を比較し、異なる出口方式がファンドDPIに与える影響を評価。

PILLAR 3

ミドル・バックオフィス (Operations)

文書処理、ナレッジ検索、LPコミュニケーションを機関のオペレーティングシステムとして定着。

ナレッジベースQ&A

機関内部の過去の投資事例、業界調査、専門家の見解を統合し、チームがいつでも照会可能に。

文書・会議インテリジェンス

ファイル自動比較、契約条項抽出、コンプライアンスチェック、録音文字起こし、Action Items自動抽出。

LPレポート

四半期レポート自動生成、募資資料ワンクリック出力、LP Q&Aインテリジェント補助。

プロダクトデモを予約

HOW IT WORKS

ひとつの指示から、IC級レポートへ

自然言語でタスクを割り当てると、Caplystが自動で分解・実行・統合し、数時間で会議に直接出せる完全な資料を納品します。

指示を入力01

"このAIスタートアップを包括的に分析して（BP添付）、コアとなる参入障壁を抽出し、競合と比較して。"

自然言語、学習コストゼロ

自動分解02

15〜20個の関連サブタスクを特定し、依存関係グラフを構築、データソースを割り当て

AIが実行経路を自律計画

インテリジェントソーシング03

BP解析 → 企業登記情報検索 → 競合データ取得 → 市場情報収集

30以上のデータソース、秒単位で統合

分析モデリング04

財務モデル自動生成 · 比較会社評価 · 感応度分析 · リスクマトリクス

機関級の分析フレームワーク

STEP 5 / 出力納品

完全なメモを納品、結論が先、証拠は追跡可能。

最終成果は正式な日本語メモとして納品され、投資提案、重要リスク、証拠チェーン、追跡項目を含みます。初稿は意思決定ウィンドウ内に納品され、各判断には出典・時刻・導出経路が保持されます。

DELIVERY STANDARDメモ / リスクリスト / 提案サマリー

T+00:45初稿到着

100%出典の痕跡

3層リスク等級

OUTPUT MEMO準備完了

納品バージョン 1.0

先に結論を提示し、根拠と実行提案を展開。

投資提案

継続推進を提案し、ポジション規律を付記。

+72bpconviction

リスクリスト

01規制のペースが実現時期を変える可能性がある。
02流動性収縮時、関連資産の変動が拡大。
03実行のずれは次回ラウンドで追跡が必要。

完全なメモ

Included

証拠チェーン追跡

Included

投資提案

Included

リスク階層

Included

初稿速度

45 min

機関の納品基準に従い、先に結論を提示し、証拠を追跡し、最後にリスクを洗い出す。

初稿までの速度実行可能な一版を先に納品。

インタビューと反対論点は後から補完し、初版の判断を遅らせない。

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BUSINESS IMPACT

案件カバレッジ拡大、合意形成加速、優良案件の成約率向上

50以上のVC/PE機関による2025年H1の利用サンプルに基づく（n=50、中央値）。

チーム年間案件カバーは150から240以上に向上、IC意思決定期間は21日から5.6日に短縮、競争的ラウンドのTS成約勝率は38%向上、ファンドIRR推計に約+2.4pp寄与。

240+

チーム年間案件カバー
ベースライン150 → 240+ 案件/年

-73%

IC意思決定期間
21日 → 5.6日

+38%

競争的ラウンドのTS成約勝率向上
タームシートを先取り

+2.4pp

ファンドIRR推計への寄与
中央値パフォーマンス

TECHNOLOGY & TRUST

金融級セキュリティ、最高峰データソース、シームレス統合

技術アーキテクチャ

データ層

30以上の権威あるデータソースを接続（Capital IQ, Bloomberg, PitchBook, 天眼查...）

分析層

最高峰の機関フレームワークに基づくAI推論エンジン。ドキュメント横断の関連分析。時系列予測

実行層

多段階タスクの自律計画とオーケストレーション。拡張可能なスキル体系。エラー処理と再試行

協働層

多形式ファイルの読み書き。長期記憶。チームワークスペース。Feishu/DingTalk/Slackディープ統合

セキュリティへのコミットメント

柔軟なデプロイ

パブリッククラウド / プライベートクラウド / 完全オンプレミス、データは完全に域外へ出さない

暗号化標準

AES-256エンドツーエンド暗号化、転送時と静止時の全保護

権限管理

ロールベースのきめ細かなアクセス制御（RBAC）、最小権限の原則

監査コンプライアンス

完全な操作ログ、SOC 2 Type II認証、GDPR / 個人情報保護法準拠

データレジデンシー

中国本土または指定管轄区域へのデプロイに対応。顧客データを訓練に一切使用しない

統合エコシステム

データソース

Capital IQ
Bloomberg
PitchBook
FactSet
Statista
天眼查

ストレージ

AWS S3
Google Drive
OneDrive
Dropbox

コラボレーション

Slack
Teams
Feishu
DingTalk
WeCom

CRM

Affinity
Salesforce
HubSpot

TRUSTED BY LEADING FUNDS

50以上のVC/PE機関に導入済み

200+

自動生成された投資メモ
アーリーから成長期投資までカバー

10,000+

時間の人的分析時間を節約
フルタイムアナリスト5名分の年間作業量に相当

95%+

顧客満足度
N=32の顧客アンケート調査に基づく

3日

契約から稼働まで
データ接続、テンプレート設定、チーム研修を含む

“CaplystのおかげでDDサイクルは平均3週間から4日に短縮されました。最も驚いたのはスピードではなく、データルーム資料の中から人手チームが見落とした法的リスクの関連を発見できたことです。”

— ある大手VCパートナー、運用資産$500M+

“以前は3人のチームで年間150案件を見るのが限界でした。Caplyst導入後、同じチームで昨年は240以上の案件を深く評価し、最終的な投資リターンはむしろ向上しました——より多くの機会を見られるようになったからです。”

— ある新興アーリーファンド投資ディレクター

“LP四半期レポートは以前2人でまる一週間かかっていました。今はCaplystが4時間で初稿を出し、人のレビュー2時間で確定します。これは単なる効率化ではなく、チームのエネルギーの再配置です。”

— ある成長型ファンド COO

TRANSPARENT PRICING

アナリスト1名分以下のコストで、3倍以上の成果*

シンプルで透明な月額料金。月単位のサブスクリプションでいつでも解約可能。

Solo

¥21,600/月

AIアナリスト1名の同時実行
月5件の完全プロジェクト
基礎リサーチと分析
メールサポート

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Boutique

Multi-Strategy

¥144,000/月〜

無制限のAI同時実行
無制限プロジェクト
オンプレミスデプロイオプション
カスタマイズワークフロー開発
専任テクニカルアカウントマネージャー

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Institutional

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オンプレミスデプロイ + カスタムセキュリティ
専任ソリューションアーキテクト
ホワイトグローブ導入・研修
SLA保証 + 優先対応
共同研究開発と業界カスタマイズ

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Boutique版は中級アナリスト1名分の年俸で、アナリスト3名分の生産力を代替します。* 3倍以上の成果データは2025年の顧客利用レポートに基づき、実際の効果は機関の採用度合いにより異なります。

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